Einblick in unsere Arbeitsmethodik
So läuft die Analyse ab
Wir legen Wert auf Transparenz: Jeder Beratungsschritt folgt einer klaren Struktur, die Raum für Ihre persönlichen Anliegen bietet. Im Mittelpunkt stehen analytische Prüfungen, die verständlich dokumentiert werden. Die finale Bewertung erfolgt gemeinsam, wobei objektive Hinweise den Dialog ergänzen. Unsere Empfehlungen bleiben stets neutral. Ergebnisse können variieren.
Unser Team stellt sich vor
Erfahrung und Unabhängigkeit für Ihre Anliegen
Johannes Becker
Berater
Fachgebiete
Seit über zehn Jahren unterstützt Herr Becker Ratsuchende mit unabhängigen Einschätzungen und sachlicher Bewertung.
Kompetenzen
Sabine Müller
Analystin
Fachgebiete
Frau Müller bringt fundierte Kenntnisse zur Bewertungsmethodik ein und legt viel Wert auf verständliche Kommunikation.
Kompetenzen
Markus Schott
Fachberater
Fachgebiete
Herr Schott verantwortet die qualitätsgesicherte Umsetzung aller Analysen und achtet besonders auf Diskretion.
Kompetenzen
Julia Klein
Serviceleitung
Fachgebiete
Frau Klein sorgt für reibungslose Kommunikation und begleitet Klientinnen durch den gesamten Beratungsprozess.
Kompetenzen
Ablauf der Portfolio-Überprüfung
Unsere Schritte sind transparent gestaltet, um verständliche Einblicke und ein vertrauensvolles Miteinander zu ermöglichen. Der gesamte Prozess erfolgt neutral und individuell.
Erstgespräch und Zielklärung
Wir führen ein unverbindliches Erstgespräch, besprechen Ihre Wünsche und legen gemeinsam die Zielsetzung für die Analyse fest. Ihre Anliegen stehen im Fokus.
Persönlicher Austausch
Individuelle Anliegen werden persönlich aufgenommen.
Transparente Planung
Mögliche Schwerpunkte werden offen erörtert.
Datenerhebung und Sichtung
Ihre Dokumente werden in vertraulichem Rahmen geprüft. Ziel ist eine neutrale Bestandsaufnahme, ohne Verknüpfung mit konkreten Produktanbietern.
Vertrauliche Prüfung
Daten bleiben ausschließlich bei uns.
Diskretion garantiert
Ihre Informationen werden geschützt behandelt.
Individuelle Bewertung
Es folgt die analytische Beurteilung mit Fokus auf Verständlichkeit und Objektivität. Ergebnisse werden nachvollziehbar aufbereitet und in einem persönlichen Gespräch übermittelt.
Objektive Hinweise
Bedenken und Chancen werden klar aufgezeigt.
Verständliche Präsentation
Alle Inhalte werden anschaulich dargestellt.
Abschluss und weitere Begleitung
Im Abschlussgespräch können Sie individuelle Rückfragen klären. Sie entscheiden frei, inwieweit Sie Hinweise für Ihre nächsten Schritte nutzen möchten. Ergebnisse können variieren.
Offener Dialog
Persönliche Anliegen finden Raum.
Unverbindliche Empfehlungen
Sie erhalten objektive Anhaltspunkte.
Transparente Analyse
Unabhängig, diskret und verständlich